华润置地拟分拆基础设施REIT在上交所上市,预计募资11.2亿元
日期:2022-09-22 20:30

原标题:华润置地拟分拆基础设施REIT在上交所上市,预计募资11.2亿元

9月22日,华润置地(01109.HK)公告称,华夏基金及 中信证券 ( 18.390 , -0.04 , -0.22% ) 向中国证监会及上交所提交了公募基金注册及上市的申请材料。

根据公告显示,本次华润置地分拆的基础设施REIT的相关资产为:位于上海市松江区泗泾镇的保障性租赁住房,即泗泾项目,由泗泾项目公司拥有;位于上海市松江区松江工业区东部园区的保障性租赁住房,即东经济区项目,由东经济区项目公司拥有。于公告日期,华润置地间接持有泗泾项目公司及东经济区项目公司的100%股权。

目前预计该公募基金将募集11.2亿元。在上市时,华润置地将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约34%。在有关收购完成后,该项目公司将由基础设施REIT持有100%权益,并将不再为华润置地的附属公司。

在分拆上市完成后,基础设施REIT的架构如下:

对于此次分拆的原因,华润置地称, 此次分拆基础设施REIT上市可为公司提供另一种以股权为基础的融资方式,将使集团的融资方式及平台多元化,并减少对传统债务融资方式的依赖。通过上市,公司将能够盘活其基础设施资产,避免基础设施投资恢复期较长及资产周转率较低的不利影响。此举也将增强公司的滚动投资能力及可持续营运,有利于公司的长期表现。

长远来看,公司将继续受惠于基础设施REIT的业务前景及业绩,通过作为基金份额持有人以分派方式收取稳定回报。上市后,该项目的价值将以市场价格反映,将对公司在该项目中持有的权益进行更合理及权威的评估。建议分拆为集团发展创新融资渠道的有利尝试,将提升集团的形象及声誉,从而持续提升其吸引战略投资者的能力。建议上市将为集团及基础设施REIT各自的营运及未来扩展提供独立的集资平台。尤其是建议分拆及建议上市完成后,基础设施REIT将在中国拥有一个个别及独立的上市平台,使其可直接进入中国资本市场,并增强探索新融资及集资渠道以发展其业务的可能性。

截至9月22日收盘,华润置地报32.15港元/股,跌幅0.92%。

责任编辑:王蒙

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